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台灣人壽投資型保單之要保人,且成為台灣人壽保戶的家專區會員,即可登入保戶的家使用智能理財試算服務及標的轉換相關進階功能。投資型保單適用於連結之標的為「公開發行之基金標的」,類全委投資帳戶、結構型商品、目標到期債基金單或標的為貨幣帳戶等不適用。
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智能理財主要是透過數據分析和智能演算來為保戶挑選風險與報酬兼具的商品,讓保戶能於中、長期的穩健配置達到退休理財規劃目的。