2023年具體行動

• 開發３張綜合型長年期外溢健康促進保單
• 推廣保險全人教育：舉辦親子理財講座-【打擊風險！我要成為航海大富翁】；與中信金融管理學院合作，新增金融保險規劃實務學程，並與逢甲大學風險管理與保險學系學術交流，有助學生族群理解保險與金融，受訓人次達373人次。
• 祖孫三代健走：於臺北市動物園舉辦「祖孫三代 與獸同行」健走，搭配動物生態教育，逾2,000人參與。
• 新增一站式高齡專區「高年級俱樂部」，整合高齡商品、專屬服務、健康理財資訊等。

2024年目標

• 開發ESG保險商品。
• 微型保險目標800萬。
• 全體同仁(含高階主管)永續發展課程，時數達3小時、完訓率100%。
• 完成10場志工活動、1場祖孫三代健走、1場不老棒球跨代交流賽。

中長期目標（2028年）

• 備齊健康促進外溢一系列商品。
• 客戶滿意度NPS維持正分且增長，或達No.1