台灣人壽「智能幫手iKASH」 精準訪客行銷數位應用

4大功能、新型專利 打造數位業務員智能服務

因應數位時代浪潮,中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司(簡稱「台灣人壽」)為提升服務效率及品質,積極打造數位人才環境,更於今(6)日正式發布全新「智能幫手iKASH」數位業務員啟動成效,這一款業務員全方位的智能輔銷工具「智能幫手iKASH」,是一款融入數位化培訓思維,透過名單推薦、客戶管理、拜訪地圖、活動量管理等亮點功能,創新功能設計已獲4項新型專利,將全面提升台灣人壽業務戰隊的行銷與服務效率。

台灣人壽莊中慶總經理表示,數位金融保險服務是超越市場競爭首要發展,「iKASH」分別是Knowledge(專業),Attitude(態度),Skill(技巧),Habit(習慣)四個英文字的簡稱,透過i世代的數位工具「智能幫手」來協助業務員進行客戶約訪、活動管理及客戶管理,養成業務員具備iKASH的能力,可打造出高收入、高專業、高產能的數位業務人才。

台灣人壽「智能幫手iKASH」今(2019)年3月已先行上線供業務員使用,即獲得業務員一致好評,滿意度高達93%,上線一個月內已有超過60%指標業務人員登入使用,是繼2018年推出業務員行動投保APP「行動保2.0」之後,再度受到高評價的數位智能業務員行動工具。台灣人壽計劃讓100%所有業務員戰隊均能使用「智能幫手iKASH」,協助每位業務員能快速找客戶並精準行銷,讓行銷過程事半功倍,創造兼具速度與溫度的客戶體驗,強化客戶服務品質與時效;更要藉此吸引年輕業務新生力軍加入時,培訓成為兼具服務溫度與科技效率的業務人才。

「智能幫手iKASH」是市場上少數能從準客戶、增員資料管理一鍵匯入,串接到銷售服務主動提醒,活動量分析銷售管理的整合式輔銷工具。包括有一、「客戶管理」可透過數據分析技術,幫助業務員找出潛在需求的既有客戶,達到精準行銷,同時可一鍵串接建議書加速銷售效率;二、智能客戶管理中的「推薦名單」是透過大數據分析,提供業務員有商機及潛在需求的客戶名單。特別一提,系統會主動通知客戶生日、保單狀況等資訊,同時也將業務員向下客戶歸類分析保單持有狀況,讓業務員的服務能化被動為主動,業務員服務客戶時更有效率;三、「拜訪地圖」則能以地圖方式呈現業務員約訪紀錄歷程,從商機類型、距離等因素有效排定業務員一天行程;四、「活動量管理」則由系統自動產出業務員的客戶行銷進度、活動量與績效評估,協助業務員做更有銷率的優質服務,其創新功能申請獲得四項新型專利。

台灣人壽為強化業務員服務,自2017年結合中信金控與麥肯錫顧問資源成立EdgE數位實驗室,著手業務員行動輔銷工具多項開發計劃。2018年初試啼聲推出行動投保APP「行動保2.0」,大幅減少了繁瑣的紙本文件彙整與出單時間,亦積極解決使用者痛點,簡化簽名流程並開發轉帳扣繳帳戶免核印功能,便利性深受業務員和客戶認同,目前台灣人壽業務同仁「行動保2.0」APP使用率,從不到20%提升至近100%。

詳情請洽台灣人壽官方網站菁英招募業務職缺專區 https://www.taiwanlife.com/Content/8592。

台灣人壽今(6)日舉辦「智能幫手iKASH」上線記者會,由台灣人壽總經理莊中慶(圖右)及通路一處暨二處處長高鶯娟(圖左)共同啟動「智能幫手iKASH」APP全新上線。/台灣人壽提供

台灣人壽今(6)日舉辦「智能幫手iKASH」上線記者會,由台灣人壽總經理莊中慶(圖右5)率領公司主管積極推動數位化轉型,創新數位化工具,打造新一代智能業務員。/台灣人壽提供

台灣人壽今(6)日舉辦「智能幫手iKASH」上線記者會,由台灣人壽總經理莊中慶(圖左)展示這套全新上線APP亮點功能。/台灣人壽提供