公告: 【重點公告】1.本公司將於8/26(一)~9/12(四) 委由 beBit 微拓 及 波仕特市調公司 進行服務滿意度調查。將以簡訊或E-mail方式進行調查,請各位保戶協助進行填答。抽獎結果預計於108/9月底前公告於官網。2.台中分公司已於108/9/2搬遷至臺中金融大樓,新址:台中市西屯區惠中路一段88號13樓之1、電話:04-22522505,屆時歡迎蒞臨參觀指導! 【龍e賠IOS維修公告】因系統因素,目前無法以IOS系統行動載具上傳龍e賠文件,敬請改用Safari、Chrome瀏覽器或Android系統登入龍e賠,造成不便敬請見諒。

台灣人壽業務員數位工具創新 推出全新「保單健診系統」

搭配「行動保2.0」 新契約成交率達60%以上

為提升客戶體驗數位化保險服務,中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司(簡稱「台灣人壽」)成立的EdgE數位實驗室(End to End process Digitalization)接續研發出一系列銷售行動化工具,繼今(2018)年7月「行動保2.0」以其數位創新與開發設計甫榮獲保險業亞洲獎(ABF Insurance Asia Awards 2018)「年度最佳數位保險」(Digital Insurance Initiative of the Year)後,再度推出全新「保單健診系統」。台灣人壽自開發行動保系統以來,已取得國內多項專利認可,協助業務員全面應用數位工具服務保戶,效率化服務大幅提升新契約成交率達60%以上。

業務員可透過全新「保單健診系統」行動工具,依照客戶的家庭狀況、家庭收入,整合現有資產與保單進行分析,能精準瞭解客戶應備齊與已備齊的保障,快速找尋保障缺口,另外透過完善的數據資料庫,業務員可依據客戶不同的財務目標如退休準備、子女教育金,或特定理財目的等,提出對客戶真正所需的精準建議,快速為客戶產出最佳規劃與商品組合,客戶感受得到為自己量身打造的專屬服務。

台灣人壽表示,業務員應用「保單健診系統」行動工具搭配「行動保2.0」,讓客戶從保單健診到建議書、要保書,最後以電子簽名完成交易,從需求分析導引至商品建議一氣呵成,最快10分鐘即可完成投保,可間接提升新契約成交率達60%以上,數位化服務過程不僅專業嚴謹,服務效率快速。

台灣人壽於全面使用「行動保2.0」行動工具後,投保送件率已高達9成,並針對其中700位業務員進行追蹤分析,有高達8成5表示行動保有助於業務服務而感到相當滿意,針對簽名遞交、基本資料及告知事項,還有繳費給付這三項功能最為滿意;此外,業務員對於已建檔及既有客戶資料均可直接帶入系統,大幅降低資料輸入錯誤的機率,有效降低核保照會率,能縮短30%核保時間,認為大幅提升業務推展與核保效率。

從2017年,台灣人壽EdgE數位實驗室啟動至今,秉持著「以客戶為中心」的理念,展開跨部門數位工具設計思考工作坊,透過腦力激盪發想出多種數位工具的prototype(原型),並多次與業務同仁進行1對1訪談,深入挖掘現有痛點與機會,再結合「敏捷式開發」(Agile)研發出真正符合業務員與客戶需求以及有效支援業務員銷售與服務的數位行動工具,EdgE數位實驗室的創新性也榮獲「2018 FCA創新商務獎」評選「最佳管理創新」銀獎之肯定。未來台灣人壽也將串聯中國信託金融控股公司(簡稱「中信金控」)數位資源與研發經驗,積極發展大數據分析、生物辨識與區塊鏈等科技應用,期許帶給客戶全新保險科技新體驗。

台灣人壽成立EdgE數位實驗室積極研發一系列銷售行動化工具,期能帶給客戶全新保險科技新體驗。/台灣人壽提供