基本資料

隨時

• 新要保人與被保險人需具保險利益，且新舊要保人及被保險人均須簽章，並須檢附相關證明文件。
• 如為年金險變更要保人為法人，被保險人不得為董(理)事、重要職員。
• 新要保人須同時檢附「美國海外帳戶FATCA身分聲明書」。
  
• 若原要保人身故未約定身故後同意被保人為要保人時，需檢附死亡證明或除戶戶籍謄本、全部法定繼承人聲明同意書及全戶戶籍謄本正本。
  
• 若要保人為法人團體機構者，除需檢附新、舊負責人之身分證影本、新、舊公司合法登記之證明文件影本外，另需檢附被保險人勞工保險卡影本或就業保險卡正反面影本或扣繳憑單影本（公司更名者，可免附）。  
  
• 已經附加失能豁免保險費或失能暨重大疾病豁免保險費附約者，於要保人變更時須一併調整或申請終止。
  
• 若原投保投資型保險商品者，新要保人須同時檢附「客戶投資問卷暨投資風險屬性分析紀錄表」。  
  
• 若原投保外幣保險商品者，新要保人須同時檢附「客戶適合度調查評估表」及「匯率風險說明書」。
• 臨櫃辦理者，須攜帶身分證及附有照片之第二身分證明文件雙證件正本，並同時辦理建置「簽章樣式卡」。 
• 需檢附新／舊要保人之身分證影本（郵寄件）。    
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隨時

• 戶籍謄本／戶口名簿／身分證影影本三者擇一檢附。

• 變更姓名者，需有新、舊簽章樣式。

• 已建置「簽章樣式卡」者，申請變更姓名/身分證字號/出生日期，須本人親至本公司各地分公司服務櫃檯辦理。 

• 臨櫃辦理者，須攜帶身分證及附有照片之第二身分證明文件雙證件正本，並同時辦理建置「簽章樣式卡」。  

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隨時

• 需有新、舊簽章樣式。

• 簽不出原簽名樣式，請客戶填寫聲明書。

• 要保人/被保險人未成年時，另需法定代理人同時簽章認可。 

• 已建置「簽章樣式卡」者，申請變更印鑑(簽名樣式)，須本人親至本公司各地分公司服務櫃檯辦理。   
  

• 臨櫃辦理者，須攜帶身分證及附有照片之第二身分證明文件雙證件正本，並同時辦理建置「簽章樣式卡」。 

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隨時

• 住所地址原則上不受理郵政信箱之申請。

• 不得為本公司、分支機構或司本公司往來保險代理人、保險經紀人或銀行總行/分支機構之地址。

• 除為業務員本人及其家屬，不得為業務員的住所地址。 

• 臨櫃辦理者，須攜帶身分證及附有照片之第二身分證明文件雙證件正本，並同時辦理建置「簽章樣式卡」。   

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隨時

• 不得為本公司、分支機構或司本公司往來保險代理人、保險經紀人或銀行總行/分支機構之電話／email。

• 除為業務員本人及其家屬，不得為業務員的電話／email。

• 臨櫃辦理者，須攜帶身分證及附有照片之第二身分證明文件雙證件正本，並同時辦理建置「簽章樣式卡」。       

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隨時

• 依個別商品規定之最低保費及繳別辦理。

• 投資型保單須配合新繳別之應繳費日上始可變更 ，如當期保險費已繳送本公司者，不得要求變更繳別及退還已繳之保險費。

• 臨櫃辦理者，須攜帶身分證及附有照片之第二身分證明文件雙證件正本，並同時辦理建置「簽章樣式卡」。      

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隨時

• 請註明ID，若指定非為個人者，則需書明相關驗證資料。

• 如受益人為財團法人或社團，則須附上營利事業登記證影本或營利事業登記證號碼及地址。

• 身故受益人若變更為非被保險人之直系親屬、配偶或法定繼承人時，須同時說明變更原因。 

• 臨櫃辦理者，須攜帶身分證及附有照片之第二身分證明文件雙證件正本，並同時辦理建置「簽章樣式卡」。        

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