投資型保單
保險型態變更 ( 僅限投資型保單 )
申請文件
文件名稱 | 取得方式 |
|---|---|
契變書 | |
身分證明文件 | 自行備妥 |
附有照片之第二身分正本文件 | 自行備妥 |
申請時間
- 保單周年日前20天/保單周月日前20天
注意事項
- 另須附檢驗報告或病歷報告，體檢費用由保戶自行負擔。
- 臨櫃辦理者，須攜帶身分證及附有照片之第二身分證明文件雙證件正本，並同時辦理建置「簽章樣式卡」。
- 下載表單需使用 Adobe Acrobat Reader，若您沒有安裝 Acrobat Reader， 請點選這裡免費下載安裝
標的分配比例變更
申請文件
文件名稱 | 取得方式 |
|---|---|
契變書 | |
身分證明文件 | 自行備妥 |
附有照片之第二身分正本文件 | 自行備妥 |
申請時間
- 隨時
注意事項
- 選擇變更之投資標的分配比例總和須為100%。
- 如所轉申購之基金標的投資組合風險收益等級逾要保人之投資風險屬性時，將無法受理變更申請。
- 臨櫃辦理者，須攜帶身分證及附有照片之第二身分證明文件雙證件正本，並同時辦理建置「簽章樣式卡」。
- 下載表單需使用 Adobe Acrobat Reader，若您沒有安裝 Acrobat Reader， 請點選這裡免費下載安裝
轉換/贖回 ( 部分提領 )
申請文件
文件名稱 | 取得方式 |
|---|---|
契變書 | |
身分證明文件 | 自行備妥 |
附有照片之第二身分正本文件 | 自行備妥 |
申請時間
- 隨時
注意事項
- 基金轉換限制及轉換費用，均依各險種條款之約定辦理。
- 當日基金轉換一經變更不得立即辦理回復原投資內容，如欲回復，須再次申請轉換。
- 如所轉申購之基金標的投資組合風險收益等級逾要保人之投資風險屬性時，將無法受理變更申請。
- 部分提領金額限制、提領費用及提領順序，均依各險種保單條款之約定辦理。
- 臨櫃辦理者，須攜帶身分證及附有照片之第二身分證明文件雙證件正本，並同時辦理建置「簽章樣式卡」。
- 下載表單需使用 Adobe Acrobat Reader，若您沒有安裝 Acrobat Reader， 請點選這裡免費下載安裝
每月扣除額順序
申請文件
文件名稱 | 取得方式 |
|---|---|
契變書 | |
身分證明文件 | 自行備妥 |
附有照片之第二身分正本文件 | 自行備妥 |
申請時間
- 保單周年日前20天/保單周月日前20天
注意事項
- 相關申辦規則依保單條款約定辦理。
- 臨櫃辦理者，須攜帶身分證及附有照片之第二身分證明文件雙證件正本，並同時辦理建置「簽章樣式卡」。
- 下載表單需使用 Adobe Acrobat Reader，若您沒有安裝 Acrobat Reader， 請點選這裡免費下載安裝
定期定額提領
申請文件
文件名稱 | 取得方式 |
|---|---|
契變書 | |
身分證明文件 | 自行備妥 |
附有照片之第二身分正本文件 | 自行備妥 |
申請時間
- 隨時
注意事項
- 相關申辦規則依保單條款約定辦理。
- 臨櫃辦理者，須攜帶身分證及附有照片之第二身分證明文件雙證件正本，並同時辦理建置「簽章樣式卡」。
- 下載表單需使用 Adobe Acrobat Reader，若您沒有安裝 Acrobat Reader， 請點選這裡免費下載安裝
目標 ( 計畫 ) 保險費變更
申請文件
文件名稱 | 取得方式 |
|---|---|
契變書 | |
身分證明文件 | 自行備妥 |
附有照片之第二身分正本文件 | 自行備妥 |
申請時間
- 隨時
注意事項
- 相關申辦規則依保單條款約定辦理。
- 提高目標(計畫)保險費時若續期保險費之投資組合風險收益等級逾要保人之投資風險屬性時，將無法受理變更申請。
- 臨櫃辦理者，須攜帶身分證及附有照片之第二身分證明文件雙證件正本，並同時辦理建置「簽章樣式卡」。
- 下載表單需使用 Adobe Acrobat Reader，若您沒有安裝 Acrobat Reader， 請點選這裡免費下載安裝
定期 ( 超額 ) 保險費變更
申請文件
文件名稱 | 取得方式 |
|---|---|
契變書 | |
身分證明文件 | 自行備妥 |
健康證明 | 自行備妥 |
附有照片之第二身分正本文件 | 自行備妥 |
申請時間
- 隨時
注意事項
- 相關申辦規定依保單條款約定辦理。
- 若因定期(超額)保險費變更而導致淨危險保額提高，被保險人須提供健康證明。
- 提高目標(計畫)保險費時若續期保險費之投資組合風險收益等級逾要保人之投資風險屬性時，將無法受理變更申請。
- 臨櫃辦理者，須攜帶身分證及附有照片之第二身分證明文件雙證件正本，並同時辦理建置「簽章樣式卡」。
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不定期超額 ( 單筆額外投資 ) 保險費
申請文件
文件名稱 | 取得方式 |
|---|---|
契變書 | |
身分證明文件 | 自行備妥 |
附有照片之第二身分正本文件 | 自行備妥 |
申請時間
- 隨時
注意事項
- 相關申辦規定依保單條款約定辦理。
- 選擇變更之投資標的分配比例總和須為100%
- 如所申購之基金標的投資組合風險收益等級逾要保人之投資風險屬性時，將無法受理變更申請。
- 臨櫃辦理者，須攜帶身分證及附有照片之第二身分證明文件雙證件正本，並同時辦理建置「簽章樣式卡」。
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