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掌握趨勢未來基金標的 (台幣) |
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基金標的 (美元) |
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保單帳戶價值隨市場波動而增減時,幫保戶根據其約定之配置比例執行自動平衡作業,以達到「資產配置」的目標!
保戶可自行設定自動平衡投資標的之配置比例,假設配置比例如下:
標的A/20% 標的B/30% 標的C/50%根據自動平衡日當日計算各自動平衡投資標的之帳戶比例,假設帳戶比例如下:
標的A/10% 標的B/60% 標的C/30%自動平衡日當日,判斷任一檔自動平衡投資標的,帳戶比例與配置比例差異是否有大於等於5%:將原始投資標的配置比例與帳戶價值比例配置做比較,B標的佔總體價值配置比例上升,A、C標佔總體配置比例下降
自動平衡投資標的 | 配置比例 | 帳戶比例 | 差異 | 判斷 |
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A | 20% | 10% | 10% | ≧5% |
B | 30% | 60% | 30% | ≧5% |
C | 50% | 30% | 20% | ≧5% |
主動將帳戶比例調整回原保戶所設定之配置比例標的B部分贖回,再將該贖回金額分別買入標的A及標的C,將自動平衡投資標的之帳戶比例調整回保戶原先所設定之配置比例
造成帳戶比例偏離預期
無法對投資情況變化做出適當的因應